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青岛软件外包公司哪家好?基金企业为什么要选择CRM系统

发布者:admin 时间:2020-06-18

        随着经济改革开发,国家GDP呈现增长状态,这使得青岛软件外包公司基金业也以空前未有的速度和规模在成长。那么在这成长之中为什么很多企业选择了基金行业青岛软件外包公司CRM系统来辅助管理。看了青岛软件外包公司以下几点就会发现惊喜。
 
1、按公司,按部门,按销售人员,让客户跟进日报,周报,月报,年报;销售经理跟进日报,周报。
 
2、每天自动计算收入金额、之处金额,POS刷卡数据自动对账,自动更新合同到款状态,合同到期自动提醒,分类上传各类扫描件和照片。
 
3、现场收集扫描二维码收集客户信息,活动费用,实际费用,超额费用等。
 
4、录入每个产品的信息,包括收益金额,投资金额,项目状况,是否要预约,产品上下架、额度、分期、已有客户、剩余额度等等。
 
5、销售排行榜、按团队、按人,表现更直观,方便管理员工的销售业绩以及工作表现。
 
6、紧俏产品供小于求,可设置为预约模式,客户经理可替客户预约抢单,并且打款成功后才可购买产品。无需再开发预约系统。
 
7、紧俏产品供小于求,可设置为预约模式,客户经理可替客户预约抢单,并且打款成功后才可购买产品。无需再开发预约系统。
 
8、客户分析,产品分析,周期分析,客户风险分析,自动推送适合客户的产品。
基金行业CRM系统为企业解决基金投资难题,为企业创造更大的价值,为自己带来更大的收入。
 

        总而言之,青岛软件外包公司对一个想要长远发展的企业来说,是必须要做的工作,在移动互联网发展的现在,青岛软件外包公司不可或缺。投道科技专注于青岛软件外包公司十余载,同时面向全国招商,服务全国企业,旨在为中小型企业转型线上、量身定制青岛软件外包公司,广纳英才,建立了一支支技术精湛、阅历丰富的技术团队,在业界美誉不断,是青岛软件外包公司量身定制的合作首选。
 

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