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青岛软件外包公司哪家好?crm系统有什么模块与功能

发布者:admin 时间:2020-06-22

        青岛软件外包公司CRM客户关系管理系统是一种以"客户关系一对一理论"为基础,旨在改善企业与客户之间关系的新型管理机制。青岛软件外包公司客户关系管理的定义是为企业提高核心竞争力,利用相应的信息技术以及互联网技术来协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互,从而提升其管理方式,向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。其最终目标是吸引新客户、保留老客户以及将已有客户转为忠实客户,增加市场份额。我们就来简单了解下青岛软件外包公司crm模块与功能有那些。
 

        一、 CRM系统客户管理模块
        1、客户的添加、修改、删除与检索和客户的批量删除。2、在客户回收站里可以恢复被删客户,也可选择彻底删除。3、客户的领用、指派和收回,轻松分配客户资源。4、客户资源共享,将需要共享的客户共享给相应的用户。5、自由添加联系人,把联系人与客户绑定,一个客户可以对应无数联系人。 6、自动添加客户洽谈进展,并可以对洽谈进展集中管理。 7、自由添加与客户关联的项目。8、可以按照客户的区域、行业、分类、跟进程度四个入口管理客户等。
 

        二、CRM系统日程管理模块
        1、可以以日历的形式显示日程,点击空格即可添加日程内容。 2、在一个页面里显示日程内容、日程关联的客户、联系人、项目、费用以及完成情况。3、可以分别按照日、周、月查看日程安排等。
 

        三、CRM系统联系人管理模块
        1、联系人的添加、修改、删除和检索,联系人的批量删除。2、在客户回收站里可以恢复被删联系人,也可选择彻底删除。3、自由添加联系人洽谈进展。4联系人的生日提醒等。
 

        四、CRM系统项目管理模块
        1、项目的添加、修改、删除和检索,项目的批量删除。2、在项目回收站里可以恢复被删项目,也可选择彻底删除。3、自由添加联系人,此联系人与项目绑定,一个项目可以对应无数联系人。 4、自由添加项目洽谈进展。5、销售漏斗功能详尽统计分析各阶段项目,并统计预计销售额等。
 

        五、CRM系统合同管理模块
        1、合同的添加、修改、删除和检索,合同的批量删除。2、在合同回收站里可以恢复被删合同,也可选择彻底删除。3、自由添加合同的回款计划,回款金额与合同额自动比对,自动提醒。 4、可以按照合同的签订日期、分类和状态等归档管理。6、图表统计合同数和合同金额的区域、行业、分类、状态、每月新增分布等。
 

        六、CRM系统费用管理模块
        1、费用管理分为已使用费用和已审批费用两大类。2、已使用费用的记录、删除和检索,费用的批量删除。3、费用的申请和审批。4、在费用回收站里可以恢复被删费用,也可选择彻底删除。5、费用的分类管理。6、费用分类可以自由动态设置等。
 

        七、CRM系统回款管理模块
        1、系统自动显示需要建立回款计划的合同。2、按照回款计划系统自动显示回款和开票进程。3、应收账款和已收账款按照日、月、年分类归档管理。4、待开票和已开票按照日、月、年分类归档管理。5、图表统计回款方式、回款月份、回款人员、票据类型、开票月份、开票人员分布等。
 

        以上是小编简单了解的crm模块与功能,一个crm系统其功能模块远远不止这些,随着科技的快速发展,企业的壮大,crm系统会开发出更多的模块功能。如需了解更多crm系统信息,请登入本站网址。
 

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